CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno mexicano recaudó 135.000 millones de yenes (1.300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa, informó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La emisión de los llamados bonos Samurai se realizó en 4 tramos. Originalmente, México indicó que iba a emitir deuda a 3 y 5 años, pero durante la promoción sumó un tramo a 10 años y otro a 20 años.

El tramo a 3 años por 45.900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0,. por ciento. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45 por ciento, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50 por ciento.

La nota a 5 años por 50.900 millones de yenes se colocó a 0.7 por ciento desde una guía revisada de 0.70 a 0.75 por ciento. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80 por ciento.

El tramo a 10 años por 16.300 millones de yenes se colocó a 1,09 por ciento y la parte a 20 años por 21.900 millones de yenes se colocó al 2.4 por ciento.

La fecha de liquidación será el 16 de junio y los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura.

Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo a Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente.

La última vez que el país emitió bonos Samurai fue en julio de 2014, con una venta de 60.000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.

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