Esto se da, gracias a la colocación en el mercado del sol naciente, de un total de 80 mil millones de yenes (aproximadamente 760 millones de dólares) en bonos Samurai a 10 años, con vencimiento en julio de 2026 y una tasa de rendimiento de 0.54%.

Este movimiento, representa el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano en este mercado y la tasa mínima histórica alcanzada por un corporativo no financiero.

Esta transacción es parte de su programa anual de financiamiento autorizado para 2016 y se enmarca dentro de la estrategia de Pemex para diversificar su base de inversionistas, al acceder a fuentes de financiamiento en diversos formatos y monedas.

«La operación refleja la confianza de los inversionistas internacionales en Petróleos Mexicanos como empresa productiva del Estado, así como en las oportunidades que ofrece la Reforma Energética, que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector de hidrocarburos en México», destaca la empresa productiva del Estado en un comunicado.

Pemex informa que la operación, que cuenta con una garantía por el 100% del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), registró una sobredemanda de aproximadamente 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas entre los que destacan aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados.

Los agentes colocadores del bono fueron Mizuho, Bank of Tokyo-Mitsubishi y Sumitomo.

jcrh

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Para el tramo a 3 años hay una guía de precio de 0,4 por ciento a 0,5 por ciento, mientras que para el papel a 5 años la guía está en un rango de 0,7 a 0,8 por ciento, indicó IFR.

Está previsto que la colocación se realice el jueves de la próxima semana. Los agentes encargados de la operación son Daiwa, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley y Nomura.

La última vez que México emitió bonos Samurai fue en julio de 2014, con una venta de 60.000 millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a 5, 10 y 20 años.

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